Nhưng một buổi tối, tiếng rên khe khẽ từ phòng bên khiến anh hé cửa, và sự thật phũ phàng: Mitsuha, cô gái anh ngưỡng mộ, đang ngửa người trên giường, cơ thể bốc hỏa dưới thuốc kích dục, tay vuốt ve dâm đãng, miệng lẩm bẩm những lời tục tĩu, hoàn toàn trái ngược hình ảnh sinh viên ngoan. Dù tự ti về ngoại hình xấu xí, anh vẫn lên kế hoạch rủ cô đi dạo công viên, hy vọng có cơ hội bày tỏ. Căn phòng trọ cũ kỹ trở thành tổ ấm tạm bợ, cho đến khi Mitsuha – nữ sinh xinh đẹp với đôi mắt long lanh, nụ cười khiến ai cũng nao lòng – dọn đến phòng bên. Từ một cô gái chăm chỉ học hành, Mitsuha dần sa lầy, dùng thuốc để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, thậm chí rủ bạn cùng lớp thử nghiệm.